'IPO 추진' 대한조선, 수요예측 흥행 성공…비결 분석해보니

대한조선이 기관투자자 대상 수요예측에서 희망 공모가가 밴드 상단인 5만원을 확정했다.

21일 대한조선에 따르면 이번 수요예측에서 국내외 2106개 기관이 참여해 총 15억1613만 2000주를 신청했다. 단순 경쟁률은 275.7대 1로 공모금액은 약 5000억원, 상장 후 시가총액은 약 1조9263억원 규모가 될 것으로 전망된다. 또한, 전체 참여 물량의 99.9%(가격 미제시 포함)가 밴드 상단인 5만원 이상의 가격을 제시한 것으로 파악된다.

특히, 이번 수요예측에 참여한 기관들 중 57%가 의무보유확약을 제시했다. 상장을 주관한 KB증권 및 NH투자증권 관계자는 “이번 수요예측에서는 국내뿐만 아니라 해외 기관과의 미팅에서도 투자자들의 반응이 매우 뜨거웠다”며 “대한조선이 보유한 높은 마진 구조와 내재화된 생산 역량, 반복 수주 전략에 기반한 실적 안정성을 높이 평가한 것”이라고 설명했다.

이어 “실제로 최근 IPO 딜 중 가장 높은 수준의 의무보유확약 비율을 기록했으며 이는 제도 변경 전임에도 대한조선의 본질적 경쟁력에 대한 시장의 신뢰가 반영된 결과”라고 강조했다.

이번 IPO를 통해 조달된 자금은 ▲친환경 선박 기술 고도화 ▲설계 역량 강화 ▲글로벌 수주 확대를 위한 마케팅 투자 등에 쓰일 예정으로, 대한조선은 이를 통해 지속적인 수익성 중심 성장과 선종 다변화 전략을 본격화할 계획이다. 또한, 공모자금의 일부는 채무 상환에 활용해 재무구조를 안정화할 방침이다. 

대한조선은 이달 22일부터 23일 양일간 청약을 거쳐 내달 1일 유가증권시장에 상장할 예정이다. KB증권과 NH투자증권이 공동 대표 주관을 맡았으며 신영증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.

대한조선은 “이번 상장을 계기로 친환경 전환과 고부가 선종 중심의 전략 수주를 본격화해 글로벌 조선 시장에서 지속가능한 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.

파이낸셜투데이 최정화 기자