수출입銀, ‘이종통화’ 시장 공략 7억달러 조달

한국수출입은행(윤희성 은행장, 이하 ‘수은’)은 총 7억달러 규모로 ‘완탕본드’와 ‘스털링본드’를 잇따라 성공적으로 발행했다고 8일 밝혔다.

완탕본드는 홍콩 자본시장에서 외국기관이 발행하는 홍콩달러화 표시 채권을 뜻하며 스털링본드는 영국 자본시장에서 외국기관이 발행하는 파운드화 표시 채권을 일컫는다.

수은은 이달 7일, 국내 기관 최초로 홍콩 자본시장에서 홍콩 달러화로 표시된 공모채권인 완탕본드를 발행하는 데 성공했다. 채권 만기는 3년, 발행금액은 24억 홍콩달러(미화 3억 달러 규모)다.

최종 발행금리는 2.969%로, 첫 완탕본드 발행건임에도 불구하고 동일 만기 수은 미국 달러채권 대비 경쟁력 있는 금리를 달성했다.

수은은 풍부한 현지 유동성과 중화권 및 아시아 투자자들의 관심을 포착하여 홍콩 시장에서 조달을 결정했다.

홍콩 정부의 투자자에 대한 세제 인센티브 등 국제자본시장 육성 정책에 힘입어, SSA (Sovereign·Supranational·Agencies : 정부·국제기구·기관 등 신용도 초우량 기관) 발행사 등 주요 금융기관들의 채권 발행이 활발히 이루어지고 있다.

수은은 이번 완탕본드 발행을 통해 국제기구 중심으로 형성돼 온 완탕시장에서 SSA 발행사로서의 위상을 정립했다. 국내 금융기관의 향후 홍콩 공모채 시장 진출에도 마중물 역할을 할 것으로 기대된다.

앞서 수은은 이달 1일, 3억 파운드 규모(미화 약 4억 달러 규모)의 ‘스털링 본드’도 성공적으로 발행하였다. 채권 만기는 3년 4개월이다.

발행금리는 현재 유통 중인 수은 미국달러 채권 대비 15bp(0.015%) 이상 낮은 수준을 달성하여 충분한 금리경쟁력을 확보했다.

이번 발행은 투자자들의 보수적 성향이 강한 파운드화 채권시장에서 한국물 파운드화 공모 사상 ▲역대 최대 주문액(6.3배)과 ▲최다 투자자 수(72개 기관)를 기록했다는 점에서 의미가 있다.

수은 관계자는 “최근 통상환경 급변과 중동 지역의 지정학적 갈등 고조 등 비우호적인 대외 여건 속에서도, 아시아 및 유럽 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 시장을 상시 모니터링하며 적기에 발행 시점을 포착했다”며, “1주 간격으로 영국과 홍콩 시장에서 잇따라 조달에 성공함으로써, 수은과 대한민국 새 정부의 대외신인도를 다시 한번 입증했다”고 전했다.

앞으로도 수은은 정책금융 재원을 경쟁력 있게 마련하여 우리 기업의 수출위기 대응, 첨단전략산업 및 기간산업 지원, 신시장 개척 등 수출다변화를 전방위로 지원할 계획이다.

파이낸셜투데이 이정흔 기자