한국수출입은행 사옥. 사진=한국수출입은행
한국수출입은행 사옥. 사진=한국수출입은행

한국수출입은행(은행장 윤희성)이 총 7억5000만 유로(미화 약 8억5500만 달러) 규모의 유로화 그린본드 발행에 성공했다. 수은의 유로화 채권 발행은 2023년 이후 2년 만이다.

11일 수은에 따르면, 이번 채권은 만기 3년물로, 신재생에너지 등 친환경 프로젝트 자금 조달을 위한 그린본드 형태로 발행됐다. 수은은 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 선도 기관으로서 입지를 재확인했다.

수은은 유럽 및 중동지역 투자자를 대상으로 딜로드쇼 형식의 투자자 미팅을 진행하며 SSA(Sovereign, Supranational, Agency) 투자자 수요 확보에 주력했다. 그 결과, 당초 벤치마크 수준인 5억 유로를 상회하는 42억 유로 이상의 주문이 몰리면서 최종 발행 규모를 7억5000만 유로로 증액했다.

지역별 투자 비중은 유럽·중동 88.3%, 아시아 11.7%였으며, 투자자 유형별로는 중앙은행·국제기구·공공기관 49.2%, 은행 16.5%, 운용사 등 기타 기관이 34.3%를 차지했다.

수은은 이번 조달 자금을 친환경 프로젝트에 활용할 예정이며, 앞으로도 ESG채권 발행을 지속 확대할 계획이다. 수은은 2013년 아시아 최초로 그린본드를 발행한 이후, ESG채권 누적 발행액은 약 116억 달러에 달한다.

수은 관계자는 “글로벌 경기 불확실성이 지속되는 상황에서도 한국물에 대한 수요가 견조했다”며 “이번 발행은 한국경제에 대한 신뢰와 수은의 대외 신인도를 다시 한번 입증한 사례”라고 설명했다.

파이낸셜투데이 한경석 기자

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