신한은행, 대만서 포모사 커버드본드 4억달러 규모 발행

신한은행(은행장 정상혁)은 앞서 4일 USD 4억달러(약 5386억원) 규모의 포모사 커버드본드 공모 발행에 성공했다고 7일 전했다.

포모사본드는 대만 자본시장에서 외국 기관이 대만 달러가 아닌 다른 국가의 통화로 발행하는 채권을 의미한다. 

포모사본드로 커버드본드가 발행된 건 이번이 최초라는 점에서 의미가 있다. 이번 커버드본드는 미국의 무위험금리(USD SOFR)에 85bp(0.85%)를 가산한 수준으로 결정됐다.

신한은행은 이번 커버드본드 발행을 위해 대만 현지의 주요 투자기관들을 직접 만나 커버드본드의 구조와 안정성에 대해서 설명한 것으로 알려졌다. 이번 발행에는 ▲BNP파리바 ▲크레디아그리콜 ▲소시에떼제네랄(SG) 증권이 공동 주간사로 참여했다.

적극적인 마케팅 노력으로 신한은행은 예상을 뛰어넘는 투자주문을 모집했으며, 투자수요에 대응해 당초 계획보다 1억달러(약 1347억원) 늘려 4억달러 규모로 커버드본드를 발행했다.

신한은행은 “중동 지역의 지정학적 리스크, 미국 통화정책 전환 등 시장 변동성이 확대되고 있는 상황에서 대만의 커버드본드 관련 법률 제정 등 해외 자본시장 변화에 주목하고 커버드본드의 구조적 장점을 활용해 전략적으로 채권을 발행해 조달 비용을 절감했다”고 설명했다. 

이번 채권발행으로 조달한 자금은 친환경 아파트를 대상으로 하는 ‘그린 모기지’에 매칭할 예정이다. 신한은행은 2020년부터 ESG 연계 외화 공모채권 발행을 지속해 친환경 조달에 앞장서고 있다.

신한은행 관계자는 “포모사 커버드본드 발행은 새 시장을 개척함과 동시에 조달비용도 크게 절감할 수 있었다는 점에서 의미가 깊다”며 “앞으로 대만 자본시장에서 외화를 조달하게 될 한국계 발행사들에게 좋은 선례가 되길 기대한다”고 말했다.

파이낸셜투데이 한경석 기자