KB국민은행, 유로화 커버드본드 발행 성공

KB국민은행(은행장 이환주)은 지난 22일 ­­6억 유로 규모의 4년 만기 글로벌 커버드본드 발행에 성공했다고 23일 전했다.

국민은행에 따르면 이번 발행은 2020년 7월 첫 유로화 커버드본드 발행 이후 여섯번째 유로화 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행이다.

발행 금리는 유로화 미드스왑(MS) 금리에 36bp를 가산한 연 2.666%로 결정됐으며, 싱가포르와 독일 프랑크푸르트 거래소에 상장된다.

최근 프랑스의 국가 신용등급 강등 등 유럽 주요국 재정을 둘러싼 불안감이 확대되었음에도 불구하고, 안정적인 유로화 커버드본드 시장 상황과 발행사의 높은 신용도에 힘입어 발행에 성공했다는 점에서 의미가 있다. 

국제 신용평가사 S&P와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 ‘AAA’ 신용등급을 부여 받은 신용도와 안정성을 바탕으로 유럽 투자자들의 견조한 수요를 이끌어 낼 수 있었다고 국민은행 측은 설명했다.

이번 유로화 커버드본드는 지속가능(Sustainability)채권 형태로, 조달 자금은 KB국민은행 지속가능금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회적 프로젝트에 사용할 계획이다.

KB국민은행 관계자는 “풍부한 시장 유동성과 견고한 투자자 수요에 힘입어 발행액의 2배 넘는 주문을 받아 역대 최대 규모의 유로화 커버드본드를 경쟁력 있는 금리로 발행했다”며 “6년 연속 성공적인 발행으로 아시아 대표 발행사로서의 입지를 공고히 했다”고 설명했다.

파이낸셜투데이 최정화 기자