신한투자증권, 1200억 규모 해외 인수금융 주관·셀다운 성료

신한투자증권(대표이사 김상태)은 최근 약 1200억원 규모의 해외 인수금융 건 셀다운(재매각)을 성공적으로 마쳤다고 21일 밝혔다.

신한투자증권은 앞서 4월 신한은행과 약 100년 업력의 북미 톱 티어 병마개 제조사인 ‘클로저 시스템즈 인터내셔널(CSI)’ 인수금융 대출 5억달러(약 7000억원) 규모의 미국 현지 공동 주관 업무를 수행했다. 

신한투자증권은 뉴욕 현지 스폰서인 서버러스캐피털매니지먼트와의 협의를 통해 공동주관사 타이틀을 확보했으며, 총 5000만 달러(약 700억원)를 인수해 미국 및 유럽 해외 기관투자자들에게 성공적으로 전액 셀다운을 완료했다. 

이로써 글로벌 인수금융 시장에서 한국 증권회사가 글로벌 공동주관사로 참여해 현지 투자자를 대상으로 셀다운까지 완료하는 성과를 거두게 됐다.

또한, 신한투자증권은 같은 시기에 글로벌 사모펀드 KKR이 보유한 미국 최고 수준 사이버보안 솔루션 업체인 옵티브(Optiv)의 6억 5000만 달러(약 9000억 원) 규모 인수금융에도 참여해 국내 기관투자자를 대상으로 셀다운에 성공했다.

신한투자증권 관계자는 “글로벌 인수금융 거래의 신디케이션(IB 내에서 발행되는 상품을 투자자에게 세일즈)성공은 신한의 차별화된 거래 선별 능력과 글로벌 네트워크를 활용한 양방향 셀다운 전략이 주효한 결과”라며, “본 건의 성공적인 셀다운 경험을 바탕으로 시장 내 견고한 입지를 강화할 계획”이라고 전했다.

파이낸셜투데이 한경석 기자