KB국민은행(은행장 이환주)은 지난 28일 7억달러(약 1조 79억원) 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 29일 밝혔다.
이번 글로벌 채권은 3년 만기 4억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 방식으로 발행됐다. 3년 만기 채권은 동일 만기 미국채 금리에 77.5bp를 가산한 4.495%, 5년 만기 채권은 82.5bp를 가산한 4.677%의 금리로 최종 확정됐다.
채권 발행 주간사로 뱅크오브아메리카(BofA Securities), 씨티(Citi), 크레디 아그리콜(Credit Agricole CIB), HSBC, KB증권 홍콩법인, 스탠다드차타드(Standard Chartered)가 참여했다.
이번 발행에는 총 312개 글로벌 투자기관이 참여해 발행 금액 대비 13배를 초과하는 91억 달러 이상의 주문이 몰렸다. 이에 따라 최초 제시 금리 대비 가산금리를 각각 42.5bp 축소하는 데 성공했다.
KB국민은행은 미국의 상호관세 발표로 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 대규모 투자 수요를 이끌어내며 글로벌 시장에서의 신뢰를 다시 한 번 입증했다. 은행 측은 적극적인 주주환원 정책과 안정적인 자본비율 관리 등 밸류업 프로그램에 대한 투자자 신뢰가 이번 흥행을 견인했다고 분석했다.
KB국민은행 관계자는 “글로벌 신규 채권 발행이 급감하고 국내 기관들의 외화 발행이 어려운 시장 환경 속에서도 글로벌 투자자들의 견조한 수요 덕분에 성공적인 발행이 가능했다”며, “이번 성과는 KB국민은행이 한국 대표 발행사로서 확고한 입지를 재확인한 것”이라고 강조했다.
파이낸셜투데이 한경석 기자