ABL생명, 최대 1200억원 규모 후순위채 발행…“지속가능 성장 기반 마련”

ABL생명은 자본안정성을 확보하고 지속 가능한 성장기반 마련을 위해 최대 1200억원 규모의 후순위채를 발행한다고 23일 밝혔다.

ABL생명에 따르면 이번 후순위채는 공모 방식으로, 최소 630억원에서 최대 1200억원 규모다. 신용등급은 A0(안정적), 고정금리 6.7% 월이자 지급식이며, 10년만기 5년 조기상환권(콜옵션) 조건이 붙었다. 발행 예정일은 오는 29일이다.

ABL생명은 후순위채 발행으로 확충되는 자본을 영업·투자 확대 등 지속가능한 성장을 위한 기반을 마련하고, 내년 도입되는 새 국제회계기준(IFRS17)과 자본건전성제도(K-ICS) 에 대비하기 위한 목적이라고 설명했다.

ABL생명 관계자는 “내년 도입되는 새로운 제도에 선제적으로 대응하기 위해 지난해부터 자본관리계획을 수립해 이행했으며, 올해 6월말 기준 210.3%의 안정적인 RBC(지급여력)비율을 보유하고 있다”며 “이번 후순위채 발행은 보다 지속 가능한 미래 성장 기반을 마련하기 위한 것”이라고 말했다.

파이낸셜투데이 한지한 기자