신한은행이 미화 5억달러 규모의 10년 만기 외화 후순위 채권을 국내 최초 기후채권으로 공모 발행에 성공했다.
7일 신한은행에 따르면 이번에 발행한 채권은 신한은행이 10번째로 발행한 ESG 채권으로, 금리는 미국 10년물 국채금리에 1.85%를 가산한 고정 4.375%로 결정됐다.
기후채권이란 국제기후채권기구(CBI, Climate Bond Initiative)의 사전 인증을 획득하고 발행하는 녹색채권으로, 발행자금을 기후변화 대응과 관련된 프로젝트에만 사용해야하는 가장 엄격한 기준을 따르는 고난이도 ESG 채권이다.
발행 공모에는 ▲BNP Paribas ▲Citi ▲Credit Agricole ▲Credit Suisse ▲HSBC ▲JP Morgan ▲신한금융투자가 공동 주간사로 참여했다.
투자자 구성은 지역별로 ▲아시아 59% ▲미국 25% ▲유럽 16%, 유형별로는 ▲자산운용사 69% ▲보험사 23% ▲국부펀드 4% ▲은행·기타 4% 등의 분포를 보였다.
신한은행은 우크라이나 사태, 인플레이션 및 주요국 통화정책에 대한 우려로 시장 변동성이 확대된 상황에서 국내 최초 기후채권 발행을 통해 ESG 전문투자자들의 참여를 극대화해 경쟁력 있는 금리로 발행됐다는 것이 시장의 평가라고 강조했다.
신한은행 관계자는 “이번 국내 최초 기후채권 발행을 통해 그린워싱(Green-washing)에 대한 투자자들의 우려를 불식시켰다”며 “외화 조달 특면에서 중장기 전략 목표인 투자자 저변 확대를 달성함과 동시에 조달비용 역시 일부 절감할 수 있었다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.
파이낸셜투데이 김선재 기자