KB금융지주가 18일 금융지주계열 역대 최저 스프레드로 4000억원 규모의 후순위채권(바젤Ⅲ 기준 적격)을 발행했다고 밝혔다.
KB금융의 후순위채 발행은 이번이 처음이며, 10년 만기인 3700억원과 15년 만기인 300억원이 각각 연 2.21%, 2.26%의 금리로 발행됐다. 당초 후순위채권 발행예정금액은 3000억원이었지만, 모집예정금액의 약 2.2배에 달하는 응찰률을 기록하자 4000억원으로 발행금액이 늘어났으며, 금융지주계열 최초로 15년 만기 후순위채권 발행도 이뤄졌다.
특히 10년 만기 후순위채 3700억원은 ‘국고채 10년 + 60bp’, 15년 만기 후순위채 300억원은 ‘국고채 10년 65bp’의 스프레드로 발행돼 금융지주계열에서 발행한 후순위채권 중 최저 스프레드를 기록했다.
또 후순위채권 발행으로 KB금융의 BIS자기자본비율은 16bp 개선된 14.64%가 될 것으로 기대를 모으고 있다.
KB금융 관계자는 “이번 후순위채권 발행은 선제적인 보완자본 확충을 통해 BIS비율을 제고하기 위한 목적이다”며 “앞으로도 체계적인 자본 관리와 국내 최고 수준의 자본적정성을 기반으로 시장의 신뢰를 더욱 두텁게 하고 나아가 주주가치 제고를 위해서도 최선을 다하겠다”고 말했다.
파이낸셜투데이 임정희 기자
임정희 기자
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