우리금융 “4000억원 규모 후순위채 발행”…BIS비율 40bp↑

우리금융지주가 4000억원 규모의 원화 후순위채권(조건부자본증권)을 발행했다고 6일 밝혔다.

우리금융은 8년물 1000억원과 10년물 3000억원의 채권을 동시에 발행했다. 최근 금융시장의 불확실성 확대로 투자심리가 약화 됨에도 불구하고 지난 6월 발행된 후순위채보다 1000억원이 더 발행됐다.

발행 금리는 만기 8년물 2.13%, 만기 10년물 2.20%로 지난 4일 금융투자협회에서 고시한 국고채 금리에 스프레드를 더해 결정됐다. 우리금융에 따르면 이는 지난 6월 후순위채 발행에 이어 바젤3 이후 국내 금융지주사가 발행한 조건부자본증권 중 최저 금리 수준이다.

우리금융 관계자는 “지난 7월 발행한 신종자본증권 5000억원을 포함하면 BIS비율은 6월말 대비 약 40bp가량 상승할 것으로 예상된다”며 “미중 무역분쟁, 일본의 수출규제 등 대내외 불확실성에 충분히 대비할 수 있도록 손실흡수 능력을 지속적으로 강화해 나갈 것이다”고 말했다.

파이낸셜투데이 임정희 기자