중국 핀둬둬(NASDAQ: PDD)가 총 8560만주의 미국주식예탁증권(ADS) 공모가를 주당 19달러로 확정했다고 28일 밝혔다.
이에 따라 핀둬둬는 주간사들이 추가적인 ADS를 매입하지 않을 경우 총 16억3000만 달러 규모의 ADS를 발행하게 된다.
총 4종의 Class A 보통주로 구성된 판둬둬 ADS는 NASDAQ Global Select Market 상장 승인을 받았으며 PDD라는 거래명으로 26일(현지시간)부터 거래됐다.
주간사들은 당사 ADS를 최대 1284만주(Class A 보통주 5136만주)까지 추가 매입할 수 있는 옵션을 30일간 행사할 수 있다. 매입이 확정될 경우 당사는 2억4400만달러를 추가로 조달하게 된다.
이번 공모 직후 보통주 발행규모는 완전희석기준 50억1311만8240주(5억8197만2860만주에 대한 옵션이 승인, 행사되어 발행되었음을 가정)이며 주간사들이 초과 배정 옵션을 모두 행사할 경우 50억6447만8240주가 된다.
이번 공모에는 크레디트스위스, 골드만삭스, 중국국제금융공사(CICC), 화싱자본이 공동 북러너로 참여했다.
이번 공모에 대한 핀둬둬의 유가증권계출서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며 유효 승인을 획득했다.
파이낸셜투데이 김한소 기자
김한소 기자
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