저축은행, PF 부실 여파 속 연체율 관리 ‘총력’

금융당국이 저축은행에 연내 연체율 개선을 주문하자, 주요 저축은행들은 1조 원대 부실자산 정리에 나서며 하반기 목표 달성에 총력을 기울이고 있다.

22일 저축은행중앙회에 따르면 올 1분기 저축은행업계 연체율은 9%를 기록하며 2015년(9.2%) 이후 10년 만에 가장 높은 수준으로 치솟았다. 특히, 기업대출 연체율은 13.63%로 지난해(12.81%) 대비 0.84%포인트 증가했다.  

또한, 자산 기준 상위 10개 저축은행의 고정이하여신비율 역시 1분기 평균 9.35%로 집계됐다. 금융당국은 저축은행들에 고정이하여신비율을 8% 이하로 유지할 것으로 권고하고 있으나, 이를 1.35%포인트 넘긴 것이다.

◆ 부동산 PF 부실 심화에 연체율 급증

저축은행업계가 연체율이 급등하게 된 직접적인 원인은 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 시장의 부실 확대로 분석된다. 

올해 3월 말 기준 저축은행의 PF 대출 연체율은 18.9%로 지난해 말(86%) 대비 두 배 이상 치솟았다. 특히, PF 대출 내 토지담보대출 연체율은 36.42%까지 급증해 여신전문금융회사(3736%)와 비슷한 수준을 보였다.

다만, SBI저축은행은 이 기간 연체율 4.61%를 달성하며 주요 저축은행 중 유일하게 하락세를 보였다. SBI저축은행이 업계와 달리 나홀로 연체율이 줄어든 데엔 부동산 PF 익스포저를 최소화한 전략이 주효했던 것으로 풀이된다. SBI저축은행 측은 “현재 연체율이 이미 5% 이하로 내려가 있으며, PF는 취급하지 않고 있다”고 말했다.

한 저축은행 관계자는 “부동산 분양시장의 침체와 건설업체 부도 사태가 이어지면서 저축은행들이 보유한 PF 대출의 부실화가 가속화된 것으로 보인다”며 “코로나19 이후 공급된 PF 자금들이 올해부터 본격적으로 만기를 맞으면서 연체 전환 사례가 늘어나고 있는 상황”이라고 설명했다.

◆ 금융당국, 5~6% 목표로 감독 강화

금융위원회는 올해 말까지 저축은행 연체율을 현재 9%에서 3~4%포인트 낮춘 5~6% 수준으로 개선하겠다고 발표했다. 

저축은행중앙회는 하반기에 1조원 규모의 4차 공동펀드를 추진해 부실자산을 정리할 경우 올해 말 업계 연체율은 최대 6%대까지 찾아질 것으로 전망하고 있다.

업계 관계자는 “연말까지 연체율을 6% 이하로 관리하겠다는 것은 4차 공동펀드 규모만큼 부실채권(NPL)을 상각 및 매각해야 하는 것을 말한다”며 “신규 여신을 확대할 수 없는 점을 고려하면 결국 부실채권 상·매각 등에 적극적으로 나서달라는 의미”라고 밝혔다.

당국은 저축은행업계의 구조조정을 위해 인수합병(M&A) 대상도 확대했다. 구조조정 저축은행 범위를 ‘적기시정조치 대상’에서 ‘최근 2년 이내 자산건전성 계량지표 4등급 이하’로 조정했다.

또한, 구체적으로 ▲PF 대출에 대한 분기별 스트레스 테스트 실시 ▲고정이하여신비율 8% 초과 저축은행에 대한 집중 관리 ▲신규 PF 대출 승인 시 더욱 엄격한 심사 기준 적용 등의 방안을 검토하고 있는 것으로 관측된다. 

◆ 저축은행, 포트폴리오 재편 사활

당국의 연체율 감소 정책에 발맞춰 저축은행들은 PF 익스포저 축소를 최우선 과제로 삼고 포트폴리오 재편에 나서고 있다. 대형 저축은행을 중심으로 PF 신규 취급을 줄이는 대신 충당금 적립을 늘리고, 개인신용대출과 주택담보대출 비중을 확대하는 방향으로 전환 중이다.

웰컴저축은행과 한국투자저축은행, OK저축은행 등은 저축은행중앙회 주도의 공동PF펀드를 활용하는 한편, ▲적극적인 상·매각 ▲경공매 물색 등 부실채권 감소에 매진하고 있다. 특히, 한국투자저축은행은 경공매 및 매수의향자 물색을 병행하고, 대손상각을 통한 건전성 지표 관리에도 힘쓰고 있다. 

OK금융그룹 관계자는 “적극적인 상·매각 등 자구의 노력을 이어가는 동시에 건전성 지표 관리에 방점을 두고 경제와 금융시장 지표 모니터링을 강화하고 있다”며 “IB(투자금융) 중심의 수익성 강화 및 시장 적극 탐색을 통한 신규 진입 영역 발굴에도 집중하고 있다”고 강조했다.

또 다른 저축은행업계 관계자는 “업계는 부실 PF를 자체적으로 정리하기 위해 NPL 자회사 출범까지 검토하는 등 전력을 다하고 있다”며 “2011년과 2015년 두 차례 대규모 구조조정에서 30여개 저축은행이 퇴출됐던 당시에도 부동산 PF 대출 부실화가 주된 원인었던 만큼 이번 위기를 어떻게 관리하느냐가 업계의 미래를 좌우할 것”이라고 말했다.

파이낸셜투데이 최정화 기자