영풍·MBK도 맞불 놓았다...고려아연 공개매수가 83만원으로 인상

고려아연 경영권을 놓고 최윤범 회장 측과 분쟁을 이어가고 있는 MBK파트너스와 영풍이 고려아연 공개매수 거래일 마지막 날인 4일 공개매수 가격을 기존 75만원에서 83만원으로 인상했다.

이는 미국계 사모펀드(PEF) 운용사 베인캐피탈과 손잡고 반격에 나선 최 회장 측의 공개매수가와 동일한 수준이다.

이날 영풍은 “불법적인 최윤범 고려아연 회장의 자사주 공개매수에 대항하고 고려아연의 기업지배구조 바로잡기 위해 한차례 더 공개매수 가격과 조건을 변경하는 승부수를 던졌다”라면서 이같이 밝혔다. 발행주식총수의 약 7%였던 최소 매수 수량도 전격 삭제했다.

영풍 측은 “1대 주주로서 청약 물량이 최대매수 수량 목표치(발행주식총수의 약 14.6%)에 미치지 않더라도 응모 주식을 모두 사들여 최대주주인 영풍과 함께 고려아연의 훼손된 기업 거버넌스를 바로 잡겠다는 의지”라고 부연했다.

MBK파트너스와 영풍은 고려아연 공개매수에 대한 정정 신고서를 4일 오후 금융감독원에 제출했다. 가격과 조건이 변경된 만큼 이들의 고려아연 공개매수 기간은 오는 14일까지 10일 더 연장된다. 공개매수 사무 취급 증권사는 NH투자증권이다.

이와 관련해 김광일 MBK파트너스 부회장은 “위법성이 다분한 최 회장의 자사주 공개매수로 인해 고려아연 최대주주인 MBK파트너스와 영풍의 정당한 공개매수가 방해를 받았다”라면서 “1주가 들어오든 300만주가 들어오든 모두 사들여서 반드시 고려아연의 기업 지배구조를 바로 세우고 심각하게 훼손된 기업가치, 주주가치를 회복시키겠다”라고 말했다.

한편 지난 2일 고려아연은 이사회를 열고 자사주 공개매수와 관련한 안건 등을 의결했다. 베인캐피탈과 고려아연 연합이 공개매수하는 지분은 최대 18%이며, 이를 위해 두 회사가 투입하는 자금은 최대 3조1000억원에 달할 것으로 추정된다.

파이낸셜투데이 채승혁 기자