KB국민은행, 6억달러 3년 만기 선순위 글로벌 채권 발행

KB국민은행은 29일 6억달러(약 8295억원) 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.

KB국민은행에 따르면 이번에 발행한 글로벌 채권은 3년 만기 3억달러(4147억5000만원), 5년 만기 3억달러로 구성된 ‘듀얼 트랜치(Dual-Tranche)’ 구조로 발행했다.

듀얼트랜치란 만기나 금리 등 조건이 다른 두 가지 종류 채권을 동시애 발행하는 걸 말한다.

금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다.

총 150여 개 이상의 기관이 참여해 전체 발행 금액인 6억달러의 약 5배 수준인 28억달러 이상의 주문을 확보했으며, 가산금리를 최초 제시 금리 대비 3년 25bp, 5년 30bp 축소했다.

이번 발행은 뱅크오브아메리카(BofA Securities), 씨티(Citi), 크레딧아그리콜은행(Credit Agricole CIB), 제이피모건(JPMorgan), KDB산업은행, 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)이 주간사로 참여했으며 호주뉴질랜드은행(ANZ)이 보조간사 역할을 수행했다.

KB국민은행은 앞서 이달 중 신규 투자자 저변 확대를 위해 처음으로 중동의 두바이 및 아부다비에서 투자자 미팅을 진행했다. 이와 함께 대만에서도 대면 미팅을 통해 투자자 유치에 나섰다.

KB국민은행 관계자는 “지정학적 리스크와 통화정책 방향성에 대한 불확실성에도 불구하고 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다”며, “연이은 글로벌 공모채권 발행으로 입지를 확고히 했다”고 전했다.

파이낸셜투데이 한경석 기자