[파이낸셜투데이=이건엄 기자] 국적 저비용항공사(LCC) 중 처음으로 유가증권시장(KOSPI) 상장을 앞둔 제주항공이 수요 예측 전 공모 예정가를 2만3000원에서 2만8000원으로 결정했다.
공모 주식수는 550만주로 공모 규모는 1265억원~1540억원에 달할 전망이다.
제주항공은 이 같은 내용을 담은 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 24일 밝혔다.
총 공모 주식수는 550만주로 신주물량은 전체 공모주식의 63.6% 수준인 350만주다. 나머지 200만주는 구주매출(기존주주의 보유지분 매도) 물량이다.
구주매출에는 제주항공의 주요 주주인 AK홀딩스(50만주)와 애경유지공업(100만주), KDB산업은행(50만주)이 참여할 계획이다.
제주항공은 증권신고서의 효력 발생 예정일인 다음달 21~22일 양일간 기관 대상 수요예측을 해 공모가를 확정하고 같은달 28일~29일 기관과 일반을 대상으로 공모청약을 한다. 상장은 11월초로 예정하고 있다.
제주항공은 공모자금을 지속성장이 가능한 사업역량 확보를 위해 기단 확대와 엔진 구매 등 운항 안정성과 효율성을 높이기 위한 투자재원으로 사용할 계획이다.
제주항공은 지난해 매출 5106억원과 영업이익 295억원, 순이익 320억원을 기록했다.
올해 상반기는 매출 2868억원과 영업이익 307억원, 순이익 323억원을 실현했다. 전년동기 대비 매출은 22.4%, 영업이익 648.8%, 순이익 572.9% 신장됐다.
제주항공은 국내선 4개 노선과 국제선 24개 노선에 취항 중이다. 전체 매출액의 61%를 국제선에서 실현하고 있다.