메리츠종금만 자기자본 대비 신용공여액 비중 100% 초과
기업 신용공여액, 메리츠·미래에셋·NH투자 순으로 많아
기업금융 시장에서 적극적인 역할을 담당하도록 도입된 종합금융투자사업자의 신용공여 총액이 자기자본 한도에 크게 못 미치는 것으로 나타났다.
8일 금융감독원이 발표한 ‘종합금융투자사업자 기업신용공여 현황’에 따르면 지난 2월 말 총 7개 종투사의 신용공여 총액은 29조2000억원으로 신용공여 업무 및 지정 업체 수 확대에 따라 지속적으로 증가했다.
2013년 말 5조8000억원을 기록한 신용공여 총액은 같은 해 10월 종투사 제도가 도입된 이후 큰 폭으로 증가했다. 종투사 제도는 충분한 자본력을 토대로 기업금융 시장에서 적극적 역할을 담당할 수 있도록 하기 위해 도입됐다.
하지만 종투사 신용공여 총액은 자기자본 33조5000억원 대비 86,9%에 그쳤다. 전체 신용공여 한도는 자기자본의 200% 이내로 종투사의 과도한 신용공여 한도를 막기 위해 한도를 설정했다. 메리츠종금증권의 경우 자기자본 대비 신용공여 금액 비중이 126.9%로 100%를 초과했다.
항목별로 보면 투자자 신용공여가 18조9000억원으로 가장 많았고 기업 신용공여 10조원, 헤지펀드 신용공여 3000억원 순이었다.
위탁매매 업무에서 발생하는 전통적 주식담보 대출 형태의 투자자 신용공여가 전체 신용공여 중 64.8%로 가장 많은 부분을 차지했다. 리테일 영업이 강한 일부 종투사의 경우 기업 신용공여보다 상대적으로 안전하고 높은 수익을 주는 투자자 신용공여를 선호했다.
기업금융 업무차원의 기업 및 헤지펀드 신용공여는 10조3000억원 수준으로 35.2%에 불과했다.
기업 신용공여 금액을 회사별로 보면 메리츠종금증권이 3조1000억원으로 가장 많았고 미래에셋대우 1조5000억원, NH투자증권 1조4000억원, 한국투자증권 1조3000억원, KB증권 1조1000억원, 신한금융투자 1조원, 삼성증권 5000억원 순이었다.
자기자본 대비 기업 신용공여액 비중으로는 메리츠종금증권이 90.6%로 가장 높았다. 이어 신한금융투자(30.1%), 한국투자증권(29.1%), NH투자증권(28.2%), KB증권(24.5%), 미래에셋대우(18.7%), 삼성증권(11.2%) 순이었다.
기업 신용공여 10조원 중 중소기업 및 기업금융업무 관련 신용공여는 5조4375억원, 대기업 등에 대한 신용공여는 4조5646억원으로 집계됐다.
특수목적법인(SPC)에 대한 신용공여는 4조7000억원으로 전체 종투사 기업 신용공여의 47%를 차지했다. 이중 중소기업기본법 제2조 제1항에 따른 중소기업으로 분류되는 SPC에 대한 신용공여는 2조1000억원을 차지했다.
전체 신용공여 중 부동산 관련은 3조8000억원으로 37.5%를 기록했다. 부동산 중 프로젝트파이낸싱(PF) 신용공여는 1조6000억원이고 PF가 아닌 부동산신용공여는 2조1000억원이다. 기업 신용공여 중 부동산 비중이 높은 종투사는 메리츠종금증권 56.4%(1조7704억원), 신한금융투자 39.3%(4027억원), 한국투자증권 38.0%(4867억원) 순으로 나타났다.
금감원 관계자는 “그간의 종투사 신용공여 양적 성장은 어느 정도 달성됐다고 보이지만 제도 취지에 맞게 건전하고 생산적인 기업금융 제공자의 역할을 수행할 수 있도록 제도적 환경을 조성할 필요가 있다”며 “스타트업, 벤처기업에 대한 자금 공급 등 종투사가 모험자본으로서 역할을 강화할 수 있도록 다양한 유인 방안을 관계기관과 협의해 나가겠다”고 말했다.
파이낸셜투데이 김민아 기자