우리금융지주, 후순위채 3000억원 발행 성공
우리금융지주, 후순위채 3000억원 발행 성공
  • 김민아 기자
  • 승인 2019.06.13 14:56
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국내 금융지주사에서 발행한 조건부자본증권 중 최저 금리
BIS 비율 14bp 상승 효과 기대
서울 중구 소공로 소재 우리은행 본사 전경. 사진=우리은행
서울 중구 소공로 소재 우리은행 본사 전경. 사진=우리은행

우리금융지주는 3000억원 규모의 10년물 원화 후순위채권(조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 13일 밝혔다.

이 채권은 바젤3 도입 이후 국내 금융지주회사 가운데 최초로 발행된 원화 후순위채권으로 국내 금융지주회사가 발행한 조건부자본증권 중 역대 최저 금리인 2.28%로 확정됐다. 채권 발행금리는 고정금리로 지난 11일 금융투자협회에서 고시한 국고채 10년물 금리에 스프레드를 가산하는 방식으로 결정됐다. 수요예측에서는 예정금액 대비 2.7배에 달하는 투자자들의 참여가 있었다.

우리금융 관계자는 “금융그룹 출범 초기임에도 불구하고 투자자들의 높은 관심에 힘입어 당초 신고된 금액보다 많은 3000억원으로 증액했음에도 불구하고 올해 발행된 후순위채권 중에서 가장 낮은 금리로 발행했다”며 “이는 우리금융의 경영실적 및 향후 비은행부문의 확대를 통한 기업가치 제고에 대해 시장의 신뢰와 기대가 높아진 것으로 보인다”고 말했다.

이번 후순위채 발행으로 지난 3월말 대비 우리금융지주의 BIS비율은 14bp 상승할 것으로 전망된다.

파이낸셜투데이 김민아 기자


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