신한금투, 해외기업 1000억원 규모 김치본드 주관
신한금투, 해외기업 1000억원 규모 김치본드 주관
  • 김민아 기자
  • 승인 2019.05.30 09:32
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작년 9월 이어 인도네시아 기업 외화 표시 채권 발행 성공
키움·KB증권과 공동 주관 “‘Korea IB’ 현지 시장에 각인”
사진=신한금융투자
사진=신한금융투자

신한금융투자는 인도네시아 기업의 9000만달러(약 1000억원) 규모의 김치본드 발행을 성공적으로 주관했다고 30일 밝혔다.

인도네시아 현지 기업이 한국에서 외화 표시 채권을 발행한 것은 지난해 9월에 이어 이번이 두 번째다.

이번 김치본드 발행은 신한금투가 대표 주관사뿐 아니라 키움증권, KB증권이 공동주관사로 참여했다.

신한금투 관계자는 “해외시장에서 외국계 IB 대비 상대적으로 인지도가 낮은 국내 증권사들이 글로벌 시장에서 소모적 경쟁을 하지 않고 상호 협력해 대형 딜을 수주하고 더 나아가 ‘Korea IB’ 브랜드를 현지 시장에 각인시켰다는 점에서 의미가 크다”고 설명했다.

발행회사는 전 세계 제지업체 중 최대규모의 생산능력을 보유한 Asia Pulp & Paper Group(이하 APP 그룹)의 계열사인 PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry(이하 LPPI)이다. APP그룹은 인도네시아 재계 2위인 시나르마스 그룹의 중간지주사이며, LPPI는 제지의 주 원재료인 펄프 및 위생용지를 제조·판매하는 APP그룹의 핵심 계열사다.

신한금투는 현지법인들(글로벌사업부문)이 소싱하고 본사 GIB그룹(GIB사업부문)이 발행 주관하는 One-Shinhan 시너지를 창출해왔다. 이를 통해 인도네시아 기업 유상증자, IPO주관, 김치본드 발행, 글로벌본드 발행, 베트남 현지 기업 자산 유동화, 보증채 발행, BW 발행 등을 진행해왔다.

이재원 신한금투 기업금융1본부장은 “인도네시아 기업을 대상으로 한 IB 성공사례 창출을 통해 인도네시아에 대한 이해도 및 글로벌 시장에서의 IB 수임력을 강화하고 있다”며 “우량기업에 대한 커버리지를 지속 및 확대해 동남아시아 IB 시장에서의 당사의 선도적인 입지를 확고히 하겠다”고 포부를 밝혔다.

파이낸셜투데이 김민아 기자


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